5月8日，淮河能源公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)控股股東淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司89.30%股權(quán)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

近日，公司收到控股股東轉(zhuǎn)發(fā)的安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)做出的《省國(guó)資委關(guān)于淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司重大資產(chǎn)重組有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（皖國(guó)資產(chǎn)權(quán)函〔2025〕158號(hào)），原則同意公司重大資產(chǎn)重組方案。

消息一出，引起業(yè)內(nèi)關(guān)注，截至午間收盤(pán)，該股報(bào)3.84元/股，上漲10.03%，成交額6.81億。

本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，本次交易能否順利實(shí)施尚存在不確定性。

回顧淮河能源的發(fā)展歷程，資產(chǎn)重組一直是其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)拓展的重要手段。

2010 年，淮河能源與淮南礦業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組，淮南礦業(yè)將鐵路運(yùn)輸和物流貿(mào)易業(yè)務(wù)注入淮河能源，與原有的港口裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)物流資產(chǎn)相結(jié)合，開(kāi)啟多元化發(fā)展征程。

2016 年，淮河能源再次實(shí)施重大資產(chǎn)重組，購(gòu)入淮滬煤電有限公司 50.43% 股權(quán)、淮滬電力有限公司 49% 股權(quán)和淮南礦業(yè)集團(tuán)發(fā)電有限責(zé)任公司 100% 股權(quán)。此后，公司持續(xù)在能源領(lǐng)域發(fā)力，先后收購(gòu)新莊孜電廠(chǎng)相關(guān)資產(chǎn)、淮南礦業(yè)集團(tuán)售電有限責(zé)任公司 100% 股權(quán)，以港口資產(chǎn)入股安徽省港口運(yùn)營(yíng)集團(tuán)成為第二大股東，完成收購(gòu)潘集發(fā)電公司 100% 股權(quán)。一次次的重組，不斷充實(shí)著淮河能源的業(yè)務(wù)版圖，也為此次重大資產(chǎn)重組積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。

2024年12月17日，淮河能源發(fā)布公告稱(chēng)，公司正在籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)控股股東淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“淮南礦業(yè)”）持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司89.3%股權(quán)并募集配套資金?！　?/p>

今年4月22日，淮河能源發(fā)布《淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《草案》），公司擬斥資116.94億元，通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)控股股東淮南礦業(yè)持有的淮河能源電力集團(tuán)有限責(zé)任公司89.30%股權(quán)。其中，現(xiàn)金對(duì)價(jià)17.54億元，股份對(duì)價(jià)99.40億元?！?/p>

《草案》稱(chēng)，本次交易前，上市公司的總股本為38.86億股，上市公司控股股東淮南礦業(yè)直接持有上市公司56.61%的股份，控股股東一致行動(dòng)人上?；吹V直接持有上市公司6.66%的股份。上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人合計(jì)直接持有上市公司63.27%的股份。