今日，南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司在A股中小板公開發(fā)行新股不超過75757.5757萬股并在中小板上市網(wǎng)上路演。

本次公開發(fā)行股份數(shù)量為75,757.5757萬股，全部為新股發(fā)行，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓?；負軝C制啟動前，本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為53,030.3257萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為22,727.2500萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的30%。本次發(fā)行價格1.40元/股，擬使用募集資金投入金額為104,355.69萬元。

成立于2010年12月的南網(wǎng)能源，是國家發(fā)改委備案和國家工信部推薦的節(jié)能服務(wù)公司。國有重點骨干企業(yè)中國南方電網(wǎng)有限責任公司合計持有其60.82%股份，為公司控股股東，國務(wù)院國資委為公司實際控制人。

據(jù)悉，本次發(fā)行的募集資金將主要用于投資建筑節(jié)能服務(wù)、工業(yè)節(jié)能、城市照明節(jié)能項目，以及償還部分銀行貸款。

南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司（以下簡稱“南網(wǎng)能源”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過75,757.5757萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2020]3623號文核準。

經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行數(shù)量為75,757.5757萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）中小企業(yè)板上市。

發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為1.40元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2021年1月8日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年1月8日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00。

（2）發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）對所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。

（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

（4）網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2021年1月12日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對象當日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年1月12日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

（5）當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

（6）有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。

2、中國證券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2020年12月30日（T-6日）刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上的《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風險應(yīng)由投資者自行承擔。

4、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風險。

5、本次發(fā)行價格為1.40元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

（1）本次發(fā)行價格1.40元/股對應(yīng)的2019年扣非前后孰低凈利潤攤薄后市盈率為22.88倍。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)（M75），由于公司所屬大類行業(yè)剔除虧損及暫停上市股票后，行業(yè)內(nèi)股票數(shù)量少于5只，中證公司未計算發(fā)布該行業(yè)的市盈率。因此采用公司所屬門類行業(yè)科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)（M）的行業(yè)市盈率，該分類對應(yīng)近一個月靜態(tài)平均市盈率為63.71倍（截止2021年1月4日）。發(fā)行人的A股可比公司為中材節(jié)能、聆達股份、天壕環(huán)境、涪陵電力，以2021年1月4日（T-4日）前20個交易日均價計算，可比上市公司平均靜態(tài)市盈率為299.64倍。南網(wǎng)能源本次發(fā)行市盈率低于行業(yè)平均市盈率和可比公司平均市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者關(guān)注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。

（2）提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。

（3）本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認購意圖報價，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定發(fā)行價。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（4）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

6、發(fā)行人本次募投項目的實際資金需要量為104,355.69萬元，按本次發(fā)行價格1.40元/股、發(fā)行新股75,757.5757萬股計算的預(yù)計募集資金總額為106,060.61萬元，扣除預(yù)計的發(fā)行費用1,704.91萬元后，預(yù)計募集資金凈額為104,355.69萬元。此次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

7、本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

8、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

10、請投資者關(guān)注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)下申購后，有效報價的配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后，網(wǎng)下投資者未能足額申購的；

（3）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（5）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責令發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行。

11、發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

12、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

2021年1月7日